巴菲特清仓沃尔玛 索罗斯增持苹果

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2018-11-16

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华尔街投资大鳄的动向一向为市场所关注。 近日,股神巴菲特和索罗斯等投资大鳄公布了今年第三季度持仓情况。 这次,大师们的投资方向发生了一些变化,在持仓20多年后,巴菲特最终出售了他仅剩的一点沃尔玛股票。 清仓沃尔玛美国监管机构要求大型投资者每个季度都要披露持股情况,这些文件成为外界了解公司投资策略的窗口。 在众多股票中,沃尔玛成为了市场关注的焦点。

美国证券交易委员会(SEC)公布的信息显示,巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦清空了剩余的沃尔玛股票,巴菲特对沃尔玛的宠爱真的消散了吗?巴菲特与沃尔玛之间究竟是什么关系?说他们是一对相见恨晚的恋人绝对不为过。

很早以前巴菲特就说过,很后悔没有在上世纪90年代沃尔玛的股票还相当便宜的时候大量买进,等他想全力介入的时候,沃尔玛的股价已今非昔比。 自1998年建仓以来,沃尔玛一直躺在伯克希尔·哈撒韦的股票账户里。

最初,伯克希尔·哈撒韦只是少量持股,规模不足100万股。 但到了2005年伯克希尔·哈撒韦突然大举增持至2000万股,随后一路加仓,2014年三季度末达到6770万股。 当年,沃尔玛是伯克希尔·哈撒韦的重仓股之一,持仓市值一度超过50亿美元。 自2011年到2015年年初沃尔玛的表现非常抢眼,从54美元一路涨至最高的90美元。 然而,2015年二季度末之后,伯克希尔·哈撒韦开始逐渐减仓沃尔玛,2016年下半年的减仓力度最大。

今年6月底,伯克希尔·哈撒韦的持股量为140万股,价值约亿美元,时至今日则彻底清仓。 驱使巴菲特作出这一调整的动力,或许正是互联网电商巨无霸亚马逊。 当亚马逊市值超越沃尔玛的时候,巴菲特更公开赞扬亚马逊,言语中多少有一丝羡慕之情。 像贝佐斯这样的商人并不多见。

总体上来说,他从事的是购物类事业,但他总能找到方法让我们开心购物,要么是通过快速的配送服务,要么是通过低廉的价格等等,这很了不起。

巴菲特如是说。

不过,沃尔玛的股价并非一路下挫,相反,其价格从2016年巴菲特大规模砍仓时的70美元一路震荡上扬,如今超过了100美元。 有分析人士表示,在巴菲特的观念中,他似乎认为一旦传统零售商遭遇重击,就很难东山再起。 此前,巴菲特在谈到西尔斯控股扭亏为盈的前景时说:扭转一家零售商业绩长期下滑的局面是非常困难的,你能想到一个成功的例子吗?押宝银行股巴菲特告别了沃尔玛,但他依旧钟情于银行股。

伯克希尔·哈撒韦在三季度增持了摩根大通价值约40亿美元的股票,使后者一跃成为伯克希尔·哈撒韦的第十大重仓股。 同时,伯克希尔·哈撒韦还增持了美国银行、高盛、美国合众银行、纽约梅隆银行的股份。

深陷虚假账户和联邦调查的富国银行则被减持了965万股,但总持仓量近亿股,仍是伯克希尔·哈撒韦的第三大重仓股。

在仓位增持方面,巴菲特押注美国金融板块和银行股的意图十分明显。

巴菲特可能在押注美国经济走强和利率抬升,最终会利好美国大型银行。 尽管苹果公司最近负面消息缠身,但巴菲特似乎依旧看好苹果,伯克希尔·哈撒韦在三季度又增持了少量的苹果公司股票,在三季度增持万股之后,伯克希尔·哈撒韦所持的苹果股票市值达到亿美元。 除了巴菲特,投资大鳄索罗斯在三季度也增持了苹果公司股票。

此外,受到隐私泄露等事件影响,索罗斯清仓Facebook的股票,其股价在三季度累计下跌16%。 而索罗斯做多的AMD股价在三季度大涨,涨幅达到100%。 不过,索罗斯在三季度减持了摩根大通、富国银行、美国银行以及花旗集团的股票,与巴菲特背道而驰。